一、競爭性談判條件

昆明市交通投資有限責任公司（以下簡稱“競談人”，目前主體評級為AAA）擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(以下簡稱“交易商協(xié)會”或“協(xié)會”)申報注冊非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN），并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），現發(fā)布競爭性談判公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

二、項目概況

1、項目簡介：本次非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN）預計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣40億元(含40億元)，債務期限不超過5年(含5年)。

2、 發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，三個月內取得中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書并擇機發(fā)行，首期發(fā)行時間自取得注冊通知書之日起不超過三個月，預計最晚發(fā)行時間不遲于2023年6月30日。

3、承銷方式：余額包銷。

4、競談內容（服務范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高，有豐富的同類項目經驗的專業(yè)非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN）發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務。

（2）根據市場情況，設計并提交非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN）的方案。

（3）根據競談人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

（4）協(xié)助競談人就非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN）方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構溝通。

（5）進行盡職調查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關文件。

（6）制作申請非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN）所需材料并協(xié)助公司報送申請材料，并與監(jiān)管機構進行持續(xù)溝通，根據監(jiān)管機構意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內的管理工作。

（9）根據行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責完成的其他工作。

5、資金用途：用于補充公司流動資金、償還借款等。

6、服務期限：合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、競爭性談判原則：根據《昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于規(guī)范監(jiān)管企業(yè)選聘中介機構有關事項的通知》（昆國資發(fā)〔2020〕116號），遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用競爭性談判方式選聘本次非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN）主承銷商。本次競爭性談判遵循以技術考核為主、商務考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構。競談單位退出的，應按分數由高至低依次遞補，并以此類推；若所有競談單位均不符合要求或退出的，需重新組織競談。

9、中選候選人推薦：評審小組對所有競談申請文件進行資格審查、符合性評審及技術評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦中選候選人，推薦前95%成為中選候選人。

10、承銷費價格確定：各中選候選人按各自加權平均中標承銷費率為本項目承銷費率。

11、承銷份額確定：競談人根據各中選候選人詳細評審評分排名及余額包銷額度，按照注冊通知書規(guī)模，參考歷史業(yè)績和市場情況按比例劃分。

三、資格要求

1、在中華人民共和國境內注冊，具有相應的經營資質的獨立法人。

2、競談申請人具有中國銀行間市場交易商協(xié)會非金融企業(yè)債務融資工具承銷業(yè)務資格的金融機構及其分支機構。

3、競談申請人具有非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN）的承銷能力及相關經驗。自2020年1月1日至今，競談申請人作為主承銷商至少成功發(fā)行過一只非公開發(fā)行定向債務融資工具（PPN），需提供中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊文件或加蓋企業(yè)公章的萬得數據庫（wind）查詢結果作為證明材料。

4、近三年（2020年1月1日至今）沒有因短期融資券（CP）、超短期融資券（SCP）、中期票據(MTN) 、定向債務融資工具（PPN）等交易商協(xié)會債務融資工具承銷業(yè)務出現違法違規(guī)行為被監(jiān)管機構（交易商協(xié)會）給予市場禁入或限制經營的情形；

5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一項目的競爭性談判；每個競談申請人僅能委派一家分行或分支機構參與，否則不予接受；

6、本次競談不允許聯(lián)合體參與。

四、響應函及競談申請文件的遞交

1、響應函遞交:有意向的競談申請人, 可先發(fā)送電子版響應函,隨后再郵寄紙質原件. 電子版響應函接收郵箱: chenyue@kmjt.net；郵寄地址：云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院1棟4樓415室。

2、 競爭性談判文件的獲取:有意向的競談申請人在遞交響應函后,競談人會通過電子郵件發(fā)送電子版競爭性談判文件。（如需紙質版競談文件，申請人可在遞交響應函時說明，并提供郵寄地址）

3、競談申請文件遞交：本次競談申請文件通過郵寄方式遞交，競談人不接收電子版競談申請文件。紙質競談文件接收時間截止2023年4月11日下午17:00 (北京時間)。郵寄地址：云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院1棟4樓415室。

4、競談申請文件逾期發(fā)送的或者未郵寄到指定地點的，競談人不予受理，相關意向單位不得參與本次競談。

五、競談時間及地點

1、本次競爭性談判公告時間：2023年3月30日至2023年4月11日（北京時間）。

2、競爭性談判時間為：2023年4月13日9：30-17：30。

3、競爭性談判地點為：云南省昆明市西山區(qū)盤龍路25號院主樓17樓1703室。

4、本次競談的申請人不需要到現場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后，應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。競談當天采購人將通過使用QQ視頻方式競談。監(jiān)督小組將通過視頻方式驗證競談申請人及被授權人身份，請被授權人本人準備好身份證以便監(jiān)督小組驗證被授權人是否與授權書相符。評選過程中如評審小組對競談文件有疑問，評審小組會通過連接視頻方式詢問。

5、采購人在收到《響應函》后會與競談申請人聯(lián)系并告知通訊視頻QQ號。

六、發(fā)布公告的媒介

本次競爭性談判公告在 中國采購與招標網（https://www.chinabidding.cn/）、昆明市交通投資有限責任公司官方網站（https://www.kmjt.net/）上發(fā)布。

七、聯(lián)系方式

采購人：昆明市交通投資有限責任公司

聯(lián)系人：陳月

聯(lián)系電話： 0871-63202026